Xerox anunció la formación y capitalización de una nueva empresa conjunta (entre Xerox y TPG).
La Empresa Conjunta está estructurada como una entidad de tenencia y licencias de propiedad intelectual, diseñada para gestionar, proteger y monetizar ciertos activos de propiedad intelectual de Xerox.
Estructura de capital y financiación
La Empresa Conjunta ha recaudado 450 millones de dólares en capital principal total de financiación, liderada por TPG Credit, la división de crédito de TPG, con la participación de otros inversores.
Esta financiación consiste en préstamos a plazo sénior garantizados y capital preferente (la “Financiación de la Empresa Conjunta”).
Destino de los fondos y activos aportados
Los fondos de la Financiación de la Empresa Conjunta se distribuyeron a Xerox y se espera que se utilicen para fines corporativos generales, como aumentar la liquidez, acelerar la Reinvención de la Compañía (incluida la integración de Lexmark) y abordar oportunamente la estructura de capital de la Compañía a lo largo del tiempo, lo que podría incluir la amortización o el reembolso de deuda.
En relación con la Financiación de la Empresa Conjunta, ciertas filiales de Xerox aportaron activos específicos de propiedad intelectual a la Empresa Conjunta a cambio de participaciones en el capital.
Continuidad operativa y visión estratégica
Como parte de esta estructura, Xerox y la Empresa Conjunta firmaron un acuerdo de licencia y servicios compartidos a largo plazo que preserva la capacidad total e ininterrumpida de la Compañía para utilizar el nombre, la marca registrada y demás propiedad intelectual transferida de Xerox en todas sus operaciones globales, garantizando así la continuidad en la forma en que Xerox se presenta y atiende a sus clientes.
“Esta financiación fortalece nuestro balance y completa las acciones de mejora de liquidez que iniciamos en otoño, con el objetivo de garantizar que Xerox esté bien capitalizada y posicionada para impulsar nuestra estrategia a largo plazo”, declaró Louie Pastor, presidente y director de operaciones de Xerox.
